O que fazer, quando fazer e onde clicar
Este é o manual de operação do comercial da CMR no GoHighLevel. Use o filtro no topo para ver só o que é seu (SDR ou Closer) e a busca para achar uma dúvida pontual. As telas são prints reais da nossa conta.
automático o sistema faz sozinho · manual alguém precisa fazer · SDR closer de quem é o passo · v2 · 15/10 entra na próxima versão
O que repete, a automação faz: mensagens, lembretes, mover cards, gravar datas. Você fica com conversar, qualificar, agendar e fechar.
- Ganho e perda só pelo status do negócio, nunca arrastando o card.
- Reunião e reagendamento só pelo link do calendário, feitos por você.
- Depois da reunião, a closer marca Compareceu ou Não compareceu no compromisso.
Links úteis
Salve esta página nos favoritos. Os botões copiam o valor.
Compliance (OAB, Provimento 205/2021). Em qualquer mensagem ou ligação, fale em "pode ter direito", "pode recuperar", "saiba se tem direito". Nunca "vai receber", "garantimos", "você tem direito".
Setup da sua conta no GHL
Quinze minutos, uma vez só. Sem o passo 1 a triangulação não chega até você e a lead vai para outro colega.
Onde fica: Configurações (canto inferior esquerdo) → Meu perfil. São cinco abas: Geral, Segurança, E-mail e conversas, Calendário e Notificações. Ao terminar cada aba, clique no botão azul do rodapé (Atualizar perfil ou Atualizar disponibilidade). Sem esse clique, nada é salvo.
É para este número que a triangulação liga. O telefone toca no seu celular, você aperta uma tecla e o sistema disca para a lead. Também é por ele que chegam as ligações manuais da fila quando você clica em discar fora do computador e as ligações do botão "Preciso de ajuda" (closer).
- Use o celular que fica com você o dia todo, com DDD, no formato do campo (bandeira do Brasil + número). Ex.:
+55 31 9XXXX-XXXX. - Deixe Extensão em branco.
- Confira Nome e Sobrenome: é o nome que aparece para a closer, nas tarefas e no campo SDR/Closer do negócio. Use o nome que o time conhece.
- Idioma da plataforma: Portuguese (Brazil), para os menus baterem com este playbook.
- Foto de perfil: opcional, ajuda a identificar o dono do card no pipeline.
Peça à gestão para disparar uma ligação de teste para um contato de teste. Seu celular precisa tocar, e ao apertar uma tecla a ligação precisa seguir para o número do contato. Se não tocar: confira o número da aba Geral e se o celular não está bloqueando números desconhecidos (o GHL liga do (31) 2298-1248; salve esse número nos contatos).
Weekly working hours: marque os dias que você trabalha e o horário de início e fim. Use o + ao lado do dia para criar dois turnos (por exemplo, manhã e tarde). Sábado e domingo ficam como Unavailable.
- Closer: estes horários definem quando o calendário Roteamento Closers oferece você para reunião. Fora deles, ninguém consegue agendar com você.
- Date specific hours: use para folga, consulta médica ou feriado em um dia específico. Bloqueia só aquela data.
- Roteamento de chamadas recebidas · Ligar apenas durante o horário comercial: quando ligado, chamadas recebidas fora do seu horário não tocam no seu celular e vão para o número de backup da conta.
Três colunas: No aplicativo (sininho do GHL e app LeadConnector), E-mail e SMS. Marque pelo menos a coluna No aplicativo nas linhas abaixo.
| Linha | No aplicativo | Por quê |
|---|---|---|
| Avise-me quando uma conversa for atribuída a mim como proprietário | marcar | Lead nova roteada para você. |
| Avise-me sobre novas mensagens em uma conversa à qual estou atribuído como proprietário | marcar | Lead sua respondeu. Você tem 15 minutos. |
| Avise-me sobre novas mensagens em uma conversa da qual sou seguidor | marcar | Acompanhar lead de colega quando for seguidor. |
| Chat interno (adicionado, novas mensagens, mencionado) | marcar | Handoff SDR ↔ closer e chamados da gestão. |
| Avise-me quando uma tarefa me for atribuída | marcar | As automações criam tarefas para você (ligar em 15 min, agendar reunião, nova conversão). Sem isso, a tarefa chega em silêncio. |
| Receba um lembrete 15 minutos antes de uma tarefa próxima | marcar | Lembrete do prazo. |
| Envie um resumo diário das tarefas pendentes às 08:00 | marcar | Planejar o dia antes da fila das 9h. |
| Notifique sobre todas as novas conversas e mensagens iniciadas com a conta | deixar desmarcado | Avisa de todas as leads de todo mundo. Vira ruído. |
Role a página até o fim: abaixo de Tarefas há outros blocos (oportunidades, compromissos). Closer: marque os avisos de compromisso agendado, reagendado e cancelado.
Instale o LeadConnector (App Store ou Google Play), entre com o mesmo login do GHL e permita notificações. É por ele que as notificações "No aplicativo" chegam no celular quando você não está no computador.
Em Conversas, clique no ícone de pessoa na barra estreita da esquerda: Minha caixa de entrada mostra só as suas leads. O ícone de equipe mostra todas.
As telas
Checklist final
- Celular cadastrado em Meu perfil → Geral → Telefone, e salvo.
- Ligação de teste recebida no celular e conectada.
- (31) 2298-1248 salvo no celular como CMR Comercial.
- Notificações marcadas (tabela acima), incluindo tarefa atribuída.
- App LeadConnector instalado, com notificações permitidas.
- Minha caixa de entrada selecionada em Conversas.
- Aba Conversas → Ações manuais fixada no navegador.
- Link de agendamento Roteamento Closers nos favoritos.
- Horário de trabalho preenchido na aba Calendário.
- Horário de trabalho preenchido na aba Calendário (é o que libera a sua agenda no rodízio).
- Folgas cadastradas em Date specific hours.
- Sala fixa do Google Meet testada, com gravação e tl;dv.
- Calendários → Visualização da lista de compromissos nos favoritos.
A confirmar pela gestão: horário padrão do time na aba Calendário (o print mostra 9h às 18h; a operação vai até 19h e a triangulação não liga entre 12h e 14h) e qual é o número de backup das chamadas recebidas fora do horário.
Sua rotina
| 9h | Zerar a fila de Ações manuais (ligações da cadência e de no-show). Ligar, registrar o resultado, concluir cada ação. A próxima ligação da mesma lead só aparece quando você conclui a anterior. |
| O dia todo | Atender a triangulação (telefone toca, aperta uma tecla, a lead é discada). Responder Minha caixa de entrada. Tarefa "Lead engajada: ligar" tem 15 minutos. |
| 14h | Zerar a fila de Ações manuais de novo. Conferir Tarefas: agendar reunião (1 h), triagem jurídica, nova conversão, negócio reaberto. |
| Antes de sair | Nenhuma ação manual vencida, nenhuma conversa sem resposta sua, cards em Prospecção com nota do último contato. |
| Início | Abrir a lista de compromissos do dia. Para cada reunião, ler no contato: critérios, Retroativo estimado e Resumo handoff do SDR. |
| Após cada reunião | Marcar Showed (compareceu) ou No show no compromisso. Em seguida mover o card: Pendente de documentação ou Contrato enviado, ou encerrar pelo status. |
| Tarde | Cobrar documentos pendentes (manual na v1), atualizar Documentos pendentes e Detalhamento negociação no negócio. |
| Antes de sair | Nenhum compromisso de hoje sem status; nenhuma perda sem motivo. |
Guia do SDR SDR
Da lead que acabou de entrar até a reunião marcada. Cada passo diz o que você faz, onde clica e o que a automação faz por você.
Uma lead nova entrou, foi sorteada para você e o sistema está ligando. Aperte qualquer tecla: a lead é discada na hora. Se você não atende, a lead passa para outro SDR. Até três tentativas.
Abra o negócio (ou arraste no pipeline) para Prospecção. É o sinal de que alguém está trabalhando a lead. Não mova para Lead engajada a não ser que a lead tenha engajado de verdade na ligação (conversou, demonstrou interesse). Lead engajada entra sozinha quando ela responde no WhatsApp.
Na barra lateral do contato, pasta Formulário, estão as respostas do anúncio. Lance os critérios na pasta Qualificação antes da primeira ligação e confirme com a lead. Na v2 isso será automático.
Que benefício recebe? (aposentadoria INSS ou RPPS, pensão, militar, previdência privada) · Qual o valor bruto? (antes dos descontos; na dúvida, peça o contracheque) · Qual a doença e quando foi o diagnóstico? Anote nas palavras da lead. Fale em "pode ter direito", nunca em garantia.
Pasta Qualificação: Tipo de benefício, Benefício bruto total, Doença (descrição), Doença (classificação), Data do diagnóstico. Pasta Valor econômico: Valor do benefício e Retroativo estimado. A automação decide: qualificada (você recebe tarefa de agendar), desqualificada ou pendente de triagem. Veja a seção 7 para o que cada campo aceita.
Campo Motivo de desqualificação no contato: Sem benefício, Benefício até R$ 6.000, Doença fora do rol, Já isento. A automação marca o negócio como perdido "Desqualificado". Nunca marque essa perda à mão. Sem interesse, "não é o momento", já tem advogado: isso é perda normal, pelo status, com o motivo da lista.
Classificação Precisa de triagem jurídica. Você recebe tarefa, encaminha ao jurídico e atualiza a classificação quando vier a resposta. A avaliação roda de novo sozinha.
Abra o link de agendamento Roteamento Closers (seção 1), combine o horário com a lead e faça o agendamento você mesmo. Público idoso: a lead não recebe link para escolher. O link sorteia a closer, dispara a confirmação e os lembretes e passa o negócio para a closer. Nunca crie a reunião direto na agenda.
Abra o negócio → aba Negociação → Resumo handoff: quem é a lead, quem decide (ela ou filho), benefício e valor, doença e desde quando, o que ela espera, objeções que apareceram. Três a cinco linhas. A closer lê antes da reunião.
A lead recebe mensagens automáticas (D2, D4, D6, D9) e suas ligações aparecem na fila de Ações manuais (D2, D3, D5, D7, D9), cada uma em um horário diferente. Ligue, registre o resultado e conclua a ação. No D10 sem contato, a perda "Nunca conectou" é automática.
O card vai sozinho para Lead engajada, as cadências param e chega a tarefa "Lead engajada: ligar". A partir daí você tem 3 dias úteis para avançar até o agendamento. Se não avançar, a lead volta para Prospecção e você recebe tarefa; ela só volta a Lead engajada se responder de novo. Engajou por telefone? Mova para Lead engajada à mão, com o mesmo efeito.
18 h antes a lead recebe um lembrete com botões. Se ela pedir para Reagendar, se a mensagem não for entregue, ou se até 2 h antes ela não confirmar, cai uma ligação manual na sua fila. Reagende sempre pelo link de reagendamento que está na conversa (mantém a mesma closer).
30 min depois do horário a lead recebe "ficamos te esperando" com link para remarcar, e a ligação 1 cai na sua fila. Depois D2 e D5. As mensagens (D1, D3, D6) são automáticas. Sem reagendamento no D6, perda "Parou de responder" automática. A closer continua dona do negócio; você faz a recuperação.
Por formulário: você recebe tarefa "Nova conversão" (negócio aberto) ou "Negócio reaberto" (perdido há até 90 dias) e a lead já recebeu a mensagem de retorno. Perdido há mais de 90 dias entra como lead nova. Pelo WhatsApp, com negócio encerrado: na v1 a automação não age; quem vê a conversa reabre à mão (status Aberto, etapa Nova lead) ou cria negócio novo se a perda tiver mais de 90 dias.
Como registrar o resultado de uma ligação
- Abra Conversas → Ações manuais. Filtre por Selecionar titular = você se a lista estiver com todos.
- Clique em Vamos começar: o GHL abre a primeira ação e disca para você.
- Ao desligar, registre o resultado na nota da ação (não atendeu · caixa postal · atendeu e pediu retorno · número errado · qualificada) e clique em Concluir. Use Pular só quando não vai ligar (lead já agendou, por exemplo).
- Ligação concluída libera a próxima da cadência para essa lead, no horário programado.
Ação pendente trava a cadência da lead: não deixe ligação da fila para o dia seguinte.
- A ligação já fica registrada na conversa como "Ligação concluída", com gravação quando houver.
- Depois da ligação, atualize o que mudou: etapa do card, critérios na Qualificação, Status não (é automático).
- Se combinou retorno, crie uma Tarefa no contato com dia e hora (ícone de lista na barra direita).
Guia da closer closer
Da notificação de reunião até o contrato. O passo mais importante é o 4: sem ele, nada anda.
O calendário sorteou você. O contato e o negócio passam para o seu nome e o SDR deixa de ser o dono (mas continua recebendo as ligações de confirmação e de no-show). Reagendamento gera nova notificação, com a mesma closer.
No contato: pasta Qualificação (benefício, valor, doença) e Valor econômico (Retroativo estimado). No negócio, aba Negociação: Resumo handoff do SDR. Se o resumo estiver vazio, cobre o SDR pelo chat interno; não comece a reunião às cegas.
Sala fixa de Google Meet da conta comercial@, com gravação e tl;dv. Objetivo: avaliar se a lead tem direito, estimar o que pode recuperar e explicar o modelo de êxito (não paga nada para começar; honorários só sobre o que cair na conta). Se a lead apertar "Preciso de ajuda" no WhatsApp no horário, seu telefone toca e conecta com ela.
Calendários → Visualização da lista de compromissos, coluna Status: Showed se a lead compareceu, No show se faltou. Também dá para fazer pelo contato (ícone de calendário na barra direita → compromisso → status). Esse clique move o card para Reunião realizada (FUP), encerra os lembretes e, no no-show, dispara a recuperação pelo SDR. Sem o clique, nada acontece.
No negócio, aba Negociação → Detalhamento negociação: cole o link da gravação do tl;dv na primeira linha e abaixo o que foi combinado (decisão, próximos passos, objeções). Até existir um campo próprio para gravação (sugestão para a v2), esse é o lugar.
Decidiu e falta documento → Pendente de documentação. Preencha Documentos pendentes na aba Docs instrução (ex.: "contracheque e laudo") e anexe o que chegar em Docs instrução. Contrato enviado → Contrato enviado. Na v1, lembretes de documentação são manuais.
Abra o negócio → Status → Ganho ou Perdido (com motivo da lista). Valor = honorários projetados, não o retroativo. Critério objetivo descoberto na reunião (sem benefício, até R$ 6.000, fora do rol, já isento): preencha o Motivo de desqualificação no contato e a automação marca a perda. Perda sem motivo gera tarefa em 30 min.
Mensagens automáticas por 6 dias e três ligações do SDR. Se a lead remarcar (pelo link de reagendamento), a reunião volta para você. Sem reagendamento no D6, a perda "Parou de responder" é automática.
Telas do GHL
Prints da nossa conta (contato de teste; dados de leads reais desfocados).
O contato: barra lateral esquerda
Abra Contatos → clique no nome. À esquerda ficam as pastas de campos; no centro a conversa; à direita os painéis (atividade, negócios, tarefas, notas, compromissos). Use Pesquisar campos e pastas para achar um campo rápido.
Barra direita do contato
O negócio (oportunidade)
No pipeline (Leads) clique no card, ou no contato use o ícone Leads da barra direita. O modal tem abas à esquerda.
Conversas e a sua caixa
Ações manuais: a fila de ligações
Compromissos: onde a closer marca o resultado
Campos: o que preencher, quem e quando
No contato (barra lateral)
| Campo | Quem | Quando | Como preencher |
|---|---|---|---|
| Tipo de benefício | SDR / IA / formulário | Na 1ª ligação | Múltipla escolha. "Não recebe benefício" nunca junto com outra opção. |
| Benefício bruto total | SDR / IA | Na 1ª ligação | Até R$ 6.000 · R$ 6.001 a R$ 10.000 · Acima de R$ 10.000. Valor bruto, antes dos descontos. |
| Doença (descrição) | SDR / IA | Na 1ª ligação | Nas palavras da lead. |
| Doença (classificação) | SDR / triagem | Na 1ª ligação | Dentro do rol · Precisa de triagem jurídica · Fora do rol ou sem doença grave (só humano marca). |
| Data do diagnóstico · Data de início do benefício · Tempo de desconto | SDR | Quando a lead souber | Ajudam a estimar o retroativo (5 anos para trás). |
| Valor do benefício · Retroativo estimado | SDR | Antes de agendar | Pasta Valor econômico. Retroativo estimado não é o valor do negócio. |
| Motivo de desqualificação | SDR / closer / IA | Ao confirmar um critério que falha | Sem benefício · Benefício até R$ 6.000 · Doença fora do rol · Já isento. Dispara a perda "Desqualificado". |
| Status de Prospecção | auto | Nunca à mão | Relatório da operação. |
| Reunião · Link · Reunião · Data e hora · Resumo (pasta Contato) | legado | Não preencher | Campos herdados da Kommo. O resumo para a closer vai no negócio (Resumo handoff). |
| Valor do Benefício (formulário) · pasta Formulário · Calculadora IR · UTMs | auto | Só leitura | Respostas do anúncio e da calculadora. Use para preparar a ligação. |
| IA · Status de qualificação | IA | Só leitura | Preenchido pela Nax quando ela atende. |
| Proprietário · Tags | auto | Não trocar à mão | Troca de dono passa pelo roteamento; se precisar, avise a gestão. |
No negócio (oportunidade)
| Aba · campo | Quem | Quando | Como preencher |
|---|---|---|---|
| Detalhes · Fase | SDR até Lead engajada · closer depois | Ao assumir (Prospecção), ao decidir (Pendente de documentação, Contrato enviado) | Reunião agendada, Reunião realizada, Ganho e Perdido são automáticos. |
| Detalhes · Status | closer / SDR | Ao fechar | Ganho ou Perdido com motivo. Nunca arrastar o card para essas colunas. |
| Detalhes · Valor | closer | Na reunião | Honorários projetados (percentual do retroativo mais a parcela das isenções futuras). |
| Negociação · Resumo handoff | SDR | Logo após agendar | 3 a 5 linhas: quem decide, benefício e valor, doença, expectativa, objeções. |
| Negociação · Detalhamento negociação | closer | Após a reunião | 1ª linha: link do tl;dv. Depois: decisão, próximos passos, objeções. |
| Negociação · Tier · Retroativo estimado · Desconto IR | closer | Na reunião | Tier conforme o potencial; retroativo e desconto mensal estimados. |
| Docs instrução · Documentos pendentes · upload | closer | Em Pendente de documentação | Liste o que falta; anexe o que chegou. |
| Responsáveis · SDR · Closer | auto | Só leitura | |
| Controle de Funil (datas, contadores, Etapa da perda, Motivo) | auto | Só leitura | Status de prospecção e Contador nesta aba são legado: ignore. |
| Agendar ou atualizar compromisso | ninguém | Não usar | Reunião só pelo link do calendário. |
Etapas e status
| Etapa | Significa | Quem move | Sai de lá quando |
|---|---|---|---|
| Nova lead | Entrou, ninguém assumiu | auto | SDR move para Prospecção; D10 sem contato vira perda |
| Prospecção | SDR trabalhando a lead | SDR | Lead responde (Lead engajada) ou agenda |
| Lead engajada | Lead respondendo | auto (resposta no WhatsApp) ou SDR (engajou por telefone) | Agenda, ou 3 dias úteis sem agendar (volta a Prospecção) |
| Reunião agendada | Reunião marcada pelo link | auto | Closer marca Showed / No show |
| Reunião realizada (FUP) | Compareceu, em follow-up | auto | Closer move para documentação ou contrato, ou fecha |
| Pendente de documentação | Decidiu, falta documento | closer | Documentos completos |
| Contrato enviado | Contrato com a lead | closer | Status Ganho ou Perdido |
| Ganho · Perdido | Colunas de visualização | auto pelo status | Perdido pode voltar se a lead reconverter |
Motivos de perda (status Perdido): Nunca conectou (automático no D10) · Desqualificado (automático pelo Motivo de desqualificação) · Parou de responder (automático no no-show D6, ou manual) · Achou caro · Não tem interesse · Insegurança ou desconfiança · Escolheu o concorrente · Decisor não participou · Preferiu fazer sozinho · Faltou documentação.
O que chega para você, e em quanto tempo responder
| Quem | O que recebe | Quando | Prazo |
|---|---|---|---|
| SDR | Notificação "Nova lead atribuída" + telefone toca | Lead nova roteada; troca na triangulação | Atender na hora |
| SDR | Ligações na fila de Ações manuais | D2, D3, D5, D7, D9 da cadência | Janela do toque (filas 9h e 14h) |
| SDR | Notificação + tarefa "Lead engajada: ligar" | Lead respondeu no WhatsApp | 15 min |
| SDR | Tarefa "Lead desengajada" | 3 dias úteis sem agendar | 1 h |
| SDR | Notificação + tarefa "Agendar reunião" | Critérios atendidos | 1 h |
| SDR | Tarefa "Encaminhar para triagem jurídica" | Doença em dúvida | 1 dia |
| SDR | Ligação manual "Remarcar" / "Confirmar reunião" | Lead pediu reagendar; sem confirmação 2 h antes | Antes da reunião |
| SDR | Ligações "No-show 1/2/3" | 30 min após; D2; D5 | Janela do toque |
| SDR / closer | Notificação + tarefa "Nova conversão" / "Negócio reaberto" | Lead sua converteu de novo | 30 min |
| closer | Notificação "Nova reunião agendada" + evento no calendário | 2 min após o agendamento | Ler o handoff antes da reunião |
| closer | Ligação automática conectando com a lead | Lead apertou "Preciso de ajuda" | Imediato |
| Dono do negócio | Tarefa "Informar motivo de perda" | Perda sem motivo, 30 min depois | 4 h |
| Dono do negócio | Tarefa "Card movido sem alterar o status" | Arrastou para Ganho/Perdido | Imediato (gestão avisada em 1 dia) |
Alertas de SLA (resposta no WhatsApp, etapa parada, ação manual pendente) entram na v2 · 15/10.
Glossário de automações
Nome como está no GHL, pasta, gatilho e o que faz. Os nomes da pasta Entrada e prospecção foram conferidos na conta em 07/10; os demais seguem o que foi construído e estão marcados para conferência visual.
Estado em 07/10: os fluxos da pasta Entrada e prospecção estavam em Rascunho. Fluxo em rascunho não dispara gatilho nem ação. Antes de ligar as fontes, publicar todos.
| Pasta | Nome no GHL | Gatilho | O que faz | Status |
|---|---|---|---|---|
| Entrada e prospecção | [IR] 01 Entrada de lead | Formulário Meta, formulário do site, contato criado via WhatsApp, calculadora | Decide se é lead nova, reconversão ou reabertura. Envia boas-vindas, cria o negócio, roteia, chama triangulação e cadências. | v1 conferido |
| [IR] 02 Triangulação de chamada entre SDRs | Chamado pelo 01 | Até 3 ligações automáticas trocando de SDR; sem conexão envia a mensagem de retomada. | v1 conferido | |
| [IR] 03 Cadência WhatsApp | Chamado pelo 01 | Mensagens D2, D4, D6, D9; perda "Nunca conectou" no D10. | v1 conferido | |
| [IR] 04 Cadência ligações | Chamado pelo 01 | Ligações manuais na fila do SDR em D2, D3, D5, D7, D9. | v1 conferido | |
| [IR] 05 Engajamento | Lead responde no WhatsApp | Move para Lead engajada, tira das cadências, tarefa "ligar" 15 min. | v1 conferido | |
| [IR] 06 Desengajamento | Entrou em Lead engajada | 3 dias úteis sem agendar: volta para Prospecção, contador +1, tarefa. | v1 conferido | |
| [IR] Encerrar cadências | Etapa Lead engajada, Reunião agendada, Ganho, Perdido; status Ganho/Perdido | Remove a lead de 03, 04, 12 e 12b. | v1 conferido | |
| [IR] Rotear entre SDRs | Chamado pelo 01 e pelo 02 | Rodízio igualitário; grava dono, SDR e SDR ID; notifica. | v1 a confirmar nome | |
| Qualificação | [IR] 08 Avaliação de qualificação | Tipo de benefício, Benefício bruto ou Doença (classificação) alterados | Qualifica, desqualifica (Motivo) ou manda para triagem; grava Data de qualificação e tarefa de agendar. | v1 a confirmar |
| [IR] Copiar motivo da IA | IA · Motivo alterado | Copia para Motivo de desqualificação se vazio. | v1 a confirmar | |
| [IR] Sincronizar motivo com negócio renomear: [IR] Desqualificar negócio (motivo preenchido) | Motivo de desqualificação alterado | Marca o negócio aberto como Perdido "Desqualificado" e espelha o motivo. | v1 a confirmar | |
| [IR] 07 Formulário para critérios | Campos do formulário alterados | Traduz respostas do formulário em critérios e classifica a doença. | v2 · 15/10 | |
| Reunião | [IR] 09 Agendamento | Compromisso agendado (Roteamento Closers) | Move para Reunião agendada, grava datas e Closer, torna a closer dona, notifica. | v1 a confirmar |
| [IR] 10 Confirmação e lembretes | Compromisso agendado | M1 na hora, M2 18 h antes com botões, ligação manual se não confirmar, M3 no horário com "Preciso de ajuda". | v1 a confirmar | |
| [IR] 11 Resultado da reunião | Status do compromisso = Showed | Move para Reunião realizada (FUP), grava a data. | v1 a confirmar | |
| [IR] 12 No-show WhatsApp | No show ou Cancelled | Contador +1; mensagens D0, D1, D3, D6; perda "Parou de responder". | v1 a confirmar | |
| [IR] 12b No-show Ligações | No show ou Cancelled | Ligações manuais ao SDR em D0, D2, D5. | v1 a confirmar | |
| Limite de no-shows · mensagem de cancelamento · follow-up pós-reunião · documentação | v2 · 15/10 | |||
| Fechamento e controle | [IR] 15 Perda | Status Perdido | Grava Etapa da perda e Status de prospecção; move para Perdido; remove tags. | v1 a confirmar |
| [IR] Ganho | Status Ganho | Tag cliente_ir, move para Ganho. | v1 a confirmar | |
| [IR] Data de fechamento e tag 90 dias | Status Ganho/Perdido | Grava Data de fechamento; 90 dias depois marca "perdido +90 dias". | v1 a confirmar | |
| [IR] Cobrança de motivo de perda | Status Perdido | 30 min sem motivo: tarefa ao dono + gestão. | v1 a confirmar | |
| [IR] Proteção etapa x status | Etapa Ganho/Perdido com status Aberto | Tarefa imediata; gestão em 1 dia. | v1 a confirmar | |
| Ganho → pipeline de pós-venda | Status Ganho | Cria oportunidade para o pós-venda. | v2 · 15/10 | |
| SLA e alertas | SLA de resposta · SLA de etapa parada · SLA de ação manual pendente | Alertas ao dono e à gestão. | v2 · 15/10 | |
| Automações redes sociais | (conteúdo não conferido) | Fora do funil comercial. | ||
| Raiz (sem pasta) | New Workflow : 1791257970208 e outro "New Workflow" (criados 06/10, 0h39 e 0h40) | Rascunhos sem nome: provável teste. Renomear ou apagar. | limpar |
Sugestões de nomenclatura (nada alterado)
- Pastas com prefixo numérico para a lista seguir o funil: 01 Entrada e prospecção · 02 Qualificação · 03 Reunião · 04 Fechamento e controle · 05 SLA e alertas · 90 Redes sociais.
- [IR] 02 Triangulação de chamada entre SDRs → [IR] 02 Triangulação (mais curto; "entre SDRs" já está no Rotear).
- [IR] Sincronizar motivo com negócio → [IR] Desqualificar negócio (motivo preenchido): diz o efeito e o gatilho.
- Fluxos sem número (Rotear, Encerrar, Ganho, Data de fechamento, Cobrança, Proteção) poderiam ganhar sufixo de função para ordenar junto: ex. [IR] 00 Rotear entre SDRs, [IR] 16 Ganho, [IR] 17 Data de fechamento e tag 90 dias, [IR] 18 Cobrança de motivo de perda, [IR] 19 Proteção etapa x status, [IR] 99 Encerrar cadências. Opcional; o ganho é só visual.
Regras sem exceção
Arrastar o card para Ganho ou Perdido apaga o registro da etapa e gera tarefa de correção.
A lead não recebe link. Agenda direto na agenda não passa o bastão, não manda lembrete, não conta reagendamento.
Está na conversa. Mantém a mesma closer.
Sem isso o card não anda e o no-show não é recuperado.
A automação marca a perda. Os demais motivos são perda normal, pelo status.
Exceção: engajou por telefone, o SDR move à mão.
Status de prospecção, datas, contadores, SDR, Closer, Proprietário, Tags.
Ação pendente trava a cadência da lead.
"Pode ter direito", "pode recuperar". Nunca garantia de resultado.
Dúvidas frequentes
A lead atendeu, mas pediu para ligar outra hora. O que faço?
A lead quer agendar mas eu não sei o valor bruto do benefício.
Marquei a reunião direto na agenda por engano.
A lead mandou mensagem, mas o negócio dela está perdido.
Preenchi o Motivo de desqualificação errado.
Onde eu coloco o link da gravação do tl;dv?
A lead cancelou com antecedência. Ela vai receber "ficamos te esperando"?
Quantas vezes a lead pode faltar?
Por que a lead sumiu da minha caixa de entrada?
Posso mandar mensagem do meu WhatsApp pessoal?
Pendências encontradas na conta (07/10)
- Fluxos em Rascunho na pasta Entrada e prospecção (01, 02, 03, 04, 05, 06, Encerrar). Publicar antes de ligar as fontes. Conferir também as outras pastas.
- Contato de teste "Teste Alencar" (formulário Meta, 06/10 14h34) está sem proprietário e sem negócio: sintoma do W01 em rascunho.
- Inscritos ativos em 03 e 04 (5 cada): conferir se são contatos de teste antes de publicar.
- Dois "New Workflow" sem nome na raiz (06/10). Renomear ou apagar.
- Pastas sem prefixo numérico; ordem alfabética quebra a lógica do funil.
- Campos legado no negócio (aba Controle de Funil): Status de prospecção, Origem da qualificação, Reunião validada, Contador de desengajamentos. Convivem com os campos novos do contato e podem confundir. Ocultar ou remover quando a v1 estabilizar.
- Campos legado no contato (pasta Contato): Reunião · Link, Reunião · Data e hora, Resumo. Mesma recomendação.
- Não localizei na barra lateral: "Fonte dos critérios", "SDR ID", "IA · Motivo de desqualificação" (aparece "IA · Status de qualificação"). Podem estar em pasta recolhida (General Info) ou com nome diferente: conferir, porque o W08 e o Copiar motivo dependem da grafia exata.
- Links a preencher nesta página: link do calendário Roteamento Closers e link do Google Reviews. Me envie que eu atualizo.
- Campo para gravação do tl;dv: sugiro criar "Reunião · Gravação (link)" no negócio na v2; até lá, Detalhamento negociação.
Playbook Operacional CMR · v1.1 · 07/10/2026 · Prints da conta GHL em 07/10, com dados de leads desfocados. Versão completa das regras e automações no Playbook Comercial (PDF).